После начала войны молодой железнодорожник Алесь Арлович решает стать добровольцем и отправляется на фронт. Его колонна направляется в призывной пункт в Могилёве, но по дороге их захватывает немецкий десант. В критический момент Алесю удаётся убить немецкого солдата, взять его оружие и сбежать в лес. Там он встречает партизан, которые предлагают ему присоединиться к ним. Алесь соглашается и получает задание вернуться на железнодорожную станцию для сбора информации о передвижениях врага. В это время в город прибывает немецкое командование во главе с комендантом Кляйнером. Бывший судья Виктор Климко встречает его с хлебом-солью и становится начальником местных полицаев. Алесь также узнаёт о действующих в городе подпольщиках и решает присоединиться к ним.
